8月6日晚間，分眾傳媒（002027.SZ）發(fā)布公告，披露公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）。
公告稱(chēng)，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)張繼學(xué)、重慶京東、百度在線(xiàn)等50個(gè)交易對(duì)方持有的成都新潮傳媒集團(tuán)股份有限公司100%的股權(quán)。對(duì)應(yīng)交易價(jià)格為83億元。
本次交易完成后，新潮傳媒將成為上市公司全資子公司。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。
新潮傳媒成立于2007年，是一家專(zhuān)注于運(yùn)營(yíng)社區(qū)數(shù)字化媒體平臺(tái)的企業(yè)。張繼學(xué)為新潮傳媒實(shí)際控制人，持股比例約10.69%；重慶京東為第一大股東，持股18.47%；百度在線(xiàn)為第三大股東，持股8.99%。
本次交易中，分眾傳媒擬向交易對(duì)方發(fā)行14.4億股股份，上市公司總股本將增加至158.82億股。
早在4月9日，分眾傳媒發(fā)布公告稱(chēng)，擬斥資83億元收購(gòu)成都新潮傳媒集團(tuán)股份有限公司100%股權(quán)。公告披露，此次交易將以股份對(duì)價(jià)作為主要支付手段，剩余部分采用少量現(xiàn)金形式。
7月22日晚間，分眾傳媒發(fā)布公告稱(chēng)，因交易對(duì)手發(fā)生變更，公司對(duì)此前收購(gòu)成都新潮傳媒集團(tuán)股份有限公司的方案進(jìn)行了調(diào)整，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)張繼學(xué)、重慶京東海嘉電子商務(wù)有限公司、百度在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司等50個(gè)交易對(duì)方持有的新潮傳媒100%股權(quán)。
分眾傳媒和新潮傳媒的主營(yíng)業(yè)務(wù)相似，都是戶(hù)外廣告的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)。
據(jù)紅星資本局此前報(bào)道，早在2018年，新潮傳媒曾試圖以“5折”搶奪分眾傳媒的億元級(jí)客戶(hù)。但從公開(kāi)披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，新潮傳媒近年來(lái)尚未實(shí)現(xiàn)盈利。
不過(guò)，分眾傳媒稱(chēng)，其主要產(chǎn)品是樓宇媒體和影院銀幕廣告媒體等，覆蓋城市主流消費(fèi)人群的多個(gè)場(chǎng)景；而新潮傳媒專(zhuān)注于中產(chǎn)社區(qū)戶(hù)外視頻廣告媒體和戶(hù)外平面廣告媒體等，資源點(diǎn)位與分眾傳媒重合度較低。
據(jù)此前媒體報(bào)道，分眾傳媒董事長(zhǎng)江南春表示，此次并購(gòu)根本的價(jià)值在于業(yè)務(wù)版圖的擴(kuò)展。通過(guò)整合新潮資源，分眾實(shí)現(xiàn)了更完整的人群覆蓋。
根據(jù)中國(guó)廣告協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，目前分眾戶(hù)外廣告市占率為14.5%，新潮傳媒為2.7%。若分眾傳媒成功收購(gòu)新潮傳媒，在中國(guó)戶(hù)外廣告市場(chǎng)，二者合計(jì)市占率將超17%。
在收購(gòu)方案公布后，新潮傳媒董事長(zhǎng)張繼學(xué)也透露，后續(xù)將出任分眾的聯(lián)合創(chuàng)始人、首席增長(zhǎng)官、新潮傳媒的總經(jīng)理，繼續(xù)打造中國(guó)領(lǐng)先的線(xiàn)下數(shù)字化媒體平臺(tái)，盡快結(jié)束內(nèi)卷，把資源從一二三線(xiàn)，擴(kuò)張到四五六線(xiàn)，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，擴(kuò)展到國(guó)外市場(chǎng)。
其6月3日在新潮傳媒官微發(fā)文《新潮傳媒83億賣(mài)了，但我還要繼續(xù)干》表示，“新潮不是賣(mài)給分眾，是合并換股。新潮已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，賬上還有20多億現(xiàn)金，賣(mài)了肯定不劃算。這次合并，是優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合?！彼€提到，這次合并，是經(jīng)過(guò)股東和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)多次博弈后的最好結(jié)果，既能實(shí)現(xiàn)間接上市，又能保證團(tuán)隊(duì)數(shù)字化媒體平臺(tái)的夢(mèng)想還在。所有股東對(duì)分眾合并后的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)保持樂(lè)觀，幾乎沒(méi)有人拿現(xiàn)金走人。
據(jù)分眾傳媒發(fā)布2024年年度報(bào)告顯示，2024年分眾實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入122.62億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)51.55億元。
截至8月6日收盤(pán)，分眾傳媒報(bào)7.80元，跌2.62%，市值1126億元；今年以來(lái)累計(jì)漲10.95%。
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