界面新聞?dòng)浾?| 張熹瓏
“我們把歐洲定義為藍(lán)海市場(chǎng)，接下來(lái)會(huì)把汽配增長(zhǎng)重點(diǎn)放在歐洲，而最重要的一個(gè)成長(zhǎng)路徑就是產(chǎn)業(yè)帶，像珠三角的強(qiáng)項(xiàng)就是消費(fèi)電子汽配產(chǎn)業(yè)帶。此次來(lái)廣州，也有意挖掘更多本土賣(mài)家。我們的團(tuán)隊(duì)也從集中在廣深下沉到二三線地區(qū)，例如惠州、潮汕，挖掘當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)加工區(qū)?！?/p>
7月2日，eBay在廣州舉辦年度汽配出海大會(huì)。會(huì)議間隙，eBay大中華區(qū)銷(xiāo)售與品類(lèi)管理總經(jīng)理龐濤接受界面新聞采訪時(shí)指出。
作為國(guó)內(nèi)汽車(chē)整車(chē)制造重鎮(zhèn)，廣東近10年保持全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量第一的位置，也相應(yīng)形成了發(fā)達(dá)的汽配產(chǎn)業(yè)鏈。目前，廣州陳田、佛山九江、東莞黃江等都形成了汽配產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
據(jù)海關(guān)總署廣東分署統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月，廣東外貿(mào)進(jìn)出口3.75萬(wàn)億元，較去年同期增長(zhǎng)4%；出口2.37萬(wàn)億元，增長(zhǎng)0.9%。其中，機(jī)電產(chǎn)品出口占比提升。前5個(gè)月，廣東出口機(jī)電產(chǎn)品1.6萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.7%，占廣東出口總值的67.7%。摩托車(chē)、“新三樣”出口較快增長(zhǎng)，分別出口155.2億元、699.4億元，分別增長(zhǎng)38.1%、29.8%。
這兩年，隨著中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)以及二手車(chē)出口的興起，海外市場(chǎng)對(duì)售后零部件的需求增長(zhǎng)明顯。一方面，全球汽車(chē)保有量持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)了汽車(chē)后市場(chǎng)的需求。另一方面，跨境電商打破傳統(tǒng)貿(mào)易的地域限制。過(guò)去一年，中國(guó)汽配出口總額突破了千億美元，幾乎和整車(chē)持平。
疊加汽配產(chǎn)業(yè)鏈完善和跨境電商政策領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，廣東在汽配出口領(lǐng)域走在國(guó)內(nèi)前列。據(jù)eBay平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，廣東省汽配品類(lèi)跨境電商出口規(guī)模位居全國(guó)第一。廣東省賣(mài)家通過(guò)平臺(tái)將汽配產(chǎn)品出口至海外190個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、澳大利亞是廣東賣(mài)家最暢銷(xiāo)的海外市場(chǎng)。
北美地區(qū)尤其是美國(guó)，是全球最大的汽配市場(chǎng)之一。不過(guò)，地緣政治、關(guān)稅等原因給貿(mào)易帶來(lái)不明朗因素，歐洲被視為汽配出口下一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
汽車(chē)文化在歐洲歷史悠久，消費(fèi)者維修意識(shí)強(qiáng)，偏好DIY安裝配件。eBay國(guó)際跨境貿(mào)易事業(yè)部大中華區(qū)總經(jīng)理林文奎會(huì)上指出，從市場(chǎng)需求來(lái)看，汽車(chē)保有量超過(guò)4億，汽車(chē)平均使用年限超過(guò)12年，超過(guò)6年以上的車(chē)型達(dá)到65%，這帶來(lái)增長(zhǎng)、維修和改造的需求：“歐洲整體售后的市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1800億歐元，并且每年以5%的增速穩(wěn)定增長(zhǎng)，電商的線上滲透率僅有10%。隨著線上以超過(guò)3倍的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2027年歐洲售后線上市場(chǎng)會(huì)突破300億歐元?！?/p>
eBay是全球最大的汽摩配在線交易市場(chǎng)之一，銷(xiāo)售汽車(chē)、摩托車(chē)等整車(chē)及配件，年交易額超過(guò)100億美元，在德國(guó)、英國(guó)等歐洲主要市場(chǎng)排名第一。
eBay平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)賣(mài)家在歐洲站點(diǎn)的銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。在德國(guó)站，外觀、制動(dòng)、發(fā)動(dòng)機(jī)、傳感器、空調(diào)冷卻、懸掛和轉(zhuǎn)向等系統(tǒng)3年銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了2-16倍不等的增長(zhǎng)；在英國(guó)站，外觀、底盤(pán)、發(fā)動(dòng)機(jī)、進(jìn)排氣、車(chē)輛控制、新能源和維修工具等多個(gè)系統(tǒng)3年銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了2-9倍不等的增長(zhǎng)。
“在華南地區(qū)，發(fā)電機(jī)、點(diǎn)火線圈是當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)帶非常有優(yōu)勢(shì)的類(lèi)目。2015-2025年，汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)增長(zhǎng)了300倍，發(fā)電機(jī)增長(zhǎng)了700倍，點(diǎn)火線圈增長(zhǎng)200倍?！饼嫕嬖V界面新聞，接下來(lái)的工作重點(diǎn)之一是連接更多的產(chǎn)業(yè)帶，“跨境交易離不開(kāi)供應(yīng)鏈的優(yōu)化，一個(gè)關(guān)鍵是去中間環(huán)節(jié)，直接從工廠、品牌源頭獲取產(chǎn)品提供到海外消費(fèi)者手里面，這樣的供應(yīng)鏈效率是最高的，也能把成本打下去?！?/p>
廣州一諾跨境電子商務(wù)有限公司主營(yíng)發(fā)動(dòng)機(jī)配件、傳感器、變速系統(tǒng)、渦輪系統(tǒng)等品類(lèi)。公司副總經(jīng)理黃紅娟向界面新聞表示，此前市場(chǎng)包括美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)跟澳洲四個(gè)站點(diǎn)，“今年我們開(kāi)始拓展英國(guó)站點(diǎn)，上半年歐洲市場(chǎng)保持著兩位數(shù)以上的月均增長(zhǎng)。”
依托廣東汽車(chē)配件的產(chǎn)業(yè)集群，黃紅娟表示，最直接利好運(yùn)輸成本，另一個(gè)好處是縮短交期。對(duì)于跨境電商而言，交期極大影響著庫(kù)存周轉(zhuǎn)周期，后者又跟備貨量、資金壓力息息相關(guān)。如果可以在當(dāng)?shù)刂苯硬少?gòu)，將有助于降低庫(kù)存周轉(zhuǎn)周期?！案鶕?jù)不同產(chǎn)品類(lèi)型，我們會(huì)做一些備選的供應(yīng)鏈，15天以內(nèi)是比較好的狀態(tài)，小批量、可以快速試錯(cuò)?！?/p>
另一類(lèi)異軍突起的產(chǎn)品是新能源。隨著歐洲新能源汽車(chē)保有量快速上升，相關(guān)配套需求迅猛增長(zhǎng)。根據(jù)eBay平臺(tái)數(shù)據(jù)，中國(guó)制造的充電樁在德國(guó)站銷(xiāo)量較3年前增長(zhǎng)超600%，充電線等配套品類(lèi)同樣保持高速增長(zhǎng)。
深圳市軍燦電子商務(wù)有限公司主營(yíng)車(chē)載電子，2023年起開(kāi)始布局充電槍、充電樁等產(chǎn)品線。公司eBay負(fù)責(zé)人羅龍呈告訴界面新聞，新能源產(chǎn)品在德國(guó)、荷蘭、法國(guó)等國(guó)家實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，“捷克、德國(guó)等國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策刺激用戶購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)，這也帶動(dòng)了配件的需求?！?/p>
根據(jù)財(cái)通證券研報(bào)，2023年，歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)超20%至330萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2024-2028年，歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將從350萬(wàn)輛升至531萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.98%，到2028年歐洲新能源汽車(chē)滲透率將提升至近30%。
跟傳統(tǒng)汽車(chē)配件有所區(qū)別的是，新能源產(chǎn)品主要以品牌出海。羅龍呈提到，由于充電產(chǎn)品涉及安全問(wèn)題，因此買(mǎi)家更看重品牌。目前只涉及相對(duì)簡(jiǎn)單的配件，但隨著更多廠商的對(duì)接，有望拓展更復(fù)雜的品類(lèi)。
“我們前段時(shí)間走訪了一些充電樁工廠，都反饋歐美的生意很好。大量新用戶購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)以后，會(huì)選用中國(guó)的品牌做周邊服務(wù)。一些新能源汽車(chē)的配件，例如減震、剎車(chē)體系，不少賣(mài)家也在提供?！饼嫕J(rèn)為，珠三角形成了電池、電機(jī)、電控完備的產(chǎn)業(yè)體系，這是大量新能源品類(lèi)快速增長(zhǎng)的重要基礎(chǔ)。
憑借電子產(chǎn)業(yè)的深厚基礎(chǔ)，廣東汽配在汽車(chē)電子、空調(diào)系統(tǒng)、車(chē)載導(dǎo)航等高科技領(lǐng)域有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。eBay中國(guó)跨境貿(mào)易事業(yè)部華南區(qū)總經(jīng)理黃步進(jìn)接受界面新聞采訪時(shí)提到，車(chē)機(jī)產(chǎn)品屬于門(mén)檻較高、研發(fā)密集型的行業(yè)，能帶來(lái)兩方面利好，第一給商家產(chǎn)生了附加值，第二能不斷滿足新出現(xiàn)的需求?！皬V東以貿(mào)易模式為主的汽配商家主打精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，這也能滿足汽配行業(yè)適配性要求高的特點(diǎn)?！?/p>
羅龍呈提及，目前歐洲業(yè)務(wù)比重超過(guò)了50%，在英國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙等國(guó)都設(shè)置了海外倉(cāng)?！皩?duì)比美國(guó)，歐洲不太一樣的地方在于，剛進(jìn)入市場(chǎng)銷(xiāo)量就有明顯的增長(zhǎng)，德國(guó)、英國(guó)等消費(fèi)者也更容易接受高客單價(jià)產(chǎn)品。我們最早做的品類(lèi)是汽車(chē)后視鏡，單價(jià)較高，但并不影響銷(xiāo)量增長(zhǎng)。整體來(lái)看，從2020年到現(xiàn)在，每年能維持20%左右的增長(zhǎng)?！?/p>
不過(guò)，黃步進(jìn)提出，目前傳統(tǒng)燃油車(chē)仍是歐洲汽車(chē)的基本盤(pán)，“汽配后市場(chǎng)通常面向售出5年以后的車(chē)輛，而歐美的新能源車(chē)滲透率仍遠(yuǎn)低于中國(guó)，因此后市場(chǎng)絕大部分需求還是來(lái)自燃油車(chē)。不過(guò)，我們認(rèn)為新能源產(chǎn)品的趨勢(shì)還是在的，但可能相對(duì)整個(gè)行業(yè)會(huì)滯后幾年?！?/p>
據(jù)《eBay 2025年汽摩配出海戰(zhàn)略品類(lèi)》，外觀件、底盤(pán)件、發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、變速箱與傳動(dòng)、排氣系統(tǒng)及制動(dòng)系統(tǒng)等汽車(chē)核心配件依舊是出海主力。
而眼下，傳統(tǒng)配件市場(chǎng)則面臨關(guān)稅戰(zhàn)的挑戰(zhàn)。此前，美國(guó)政府宣布將對(duì)進(jìn)口汽車(chē)加征25%的關(guān)稅。根據(jù)白宮發(fā)布的文件，25%的關(guān)稅將適用于進(jìn)口乘用車(chē)（轎車(chē)、運(yùn)動(dòng)型多功能汽車(chē)等）和輕型卡車(chē)，以及關(guān)鍵汽車(chē)零部件（發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等），并將在必要時(shí)擴(kuò)展至其他零部件。
黃步進(jìn)表示，汽配行業(yè)具有特殊性，相對(duì)而言是重資產(chǎn)、慢周轉(zhuǎn)的領(lǐng)域，庫(kù)存周轉(zhuǎn)可能在150-160天，因此短期來(lái)看相關(guān)類(lèi)目不會(huì)出現(xiàn)缺貨的問(wèn)題。從長(zhǎng)期來(lái)講，電商模式能夠滿足長(zhǎng)尾需求和個(gè)性化需求，這將帶來(lái)相對(duì)高的利潤(rùn)溢價(jià)，因此受到的沖擊會(huì)比傳統(tǒng)線下模式要小。
宏觀領(lǐng)域的變動(dòng)已經(jīng)傳導(dǎo)到微觀的企業(yè)經(jīng)營(yíng)上。黃紅娟告訴記者，2024年底美國(guó)業(yè)務(wù)比重在50%左右，歐洲市場(chǎng)為30%左右。到了今年上半年，美國(guó)市場(chǎng)比重下降到40%左右，歐洲則增長(zhǎng)至37%-38%。
“目前來(lái)看，美國(guó)關(guān)稅的直接影響只有一方面，就是頭程運(yùn)輸成本增加。關(guān)稅政策不明朗的情況下，我們會(huì)加大其他站點(diǎn)的投入，通過(guò)這種方式減少對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴。在選品上，也會(huì)做對(duì)應(yīng)的調(diào)整，例如選擇利潤(rùn)彈性空間更大的產(chǎn)品，以及在型號(hào)上進(jìn)行調(diào)整，從而規(guī)避運(yùn)費(fèi)浮動(dòng)大的影響?！?span>黃紅娟說(shuō)。
